电信研究院通信政策与管理研究所所长王育民

    各位领导、各位专家下午好！

    今天我要讲的主要题目叫做“大分合与新游戏”，其实我讲的内容从标题上已经看出来了，我讲的主要是两个内容，一个是通信产业在未来几年大的发展趋势是什么，我把它概括为大分合，因为融合的问题讲的比较多。但是在行业中，在演进的趋势上，还有一个东西现在人们谈的比较少，就是分裂，就是价值链的分裂，这是我想讲的第一个内容。第二个内容，这是一场全新的游戏，包括游戏的主体、游戏的规则、游戏的策略、游戏的边界全是新的，所以我们整个的电信行业是在一个新的游戏平台上在进行互动。大概我今天要讲的主要观点就是这两个方面。首先，我们看未来几年大的行业发展趋势是怎样的，我用一句话来概括，就是价值链的融合与经营链条的断裂合二为一互相的交错。关于融合的问题大家讲的比较多，我还是要讲一讲，但我是从另外一个角度看问题。总的说来，就是通信行业应该是分中有合，合中有分，合是一个趋势，但有另外一个东西被大家忽视了，关于合，特别是融合谈的比较多，我们概括一下最主要是这么几个方面，一个是在产业层面，不同的行业在融合，电信行业、广电、IT、文化这些行业在走向融合。在网络层面，主要有三网融合和两网融合的问题，我们也可以把它概括为网络的宽带化和网络的移动化，在业务的层面上，大量的新业务层出不穷，这个新是相对于传统业务说的，在终端层面电话机变成一个大媒体终端，我概括讲融合可以从几个层面来看，当然每一点都可以展开是另外一个大的题目。我想强调的第二个重点是分裂，或者叫做经营链条的分裂，最主要的体现就是内容和网络的分离，在传统中内容和网络是融合的，而现在企业的经营链条在断裂，传统的电信运营商它的商业模式面临着一个很大的挑战。我想引证赛顿博格说的一句话，人们说的电信业已经成为历史，取而代之的是宽带业，通过互动的无线网和有线网传递数据和语音。80年代有一首歌歌词说的很有意思“外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈”，在电信行业我们现在就感觉到，电信行业很精彩，但电信行业也很无奈。说它精彩主要是因为信息通信行业充满了商机，电信企业缺乏不是商业机会，而是捕捉商业机会的能力。说它无奈是因为这个行业存在太多不确定性，经营者常常不清楚谁是自己的客户，谁是自己的经营对手，谁是自己的主要合作伙伴。最后所有的参与者都变得自己都不知道自己是谁，说不清楚，三年以后的经营商会怎么样，三年以后的互联网企业会怎么样，三年以后的广电会怎么样，面临非常多不确定性。但是有的很多人认为自己知道是谁，但是我这儿还是引证赛顿博格的话“电信行业是充满救世主的行业，很多人好大喜功，将会毁灭自己的公司”。面临这样一个大的分裂和融合的趋势，在经营层面对经营者来说，你必须做两个选择，或者是下两个赌注，第一是赌行业的发展趋势，第二是赌这个公司的战略选择。

    关于融合，究竟怎么融合，融合成什么样子呢？原来是三条价值链，广电是一条价值链，主要是从获得创意到内容制作、处理、传输，最后用户接收。电信网也有独立的价值链，IT和互联网企业也有自己独立的价值链，我们现在说融合，主要是从三条价值链在互相渗透，走向融合。所以，我在这儿想讲一个故事，这个故事我可能讲过几次，可能有人听过，这个故事可以很好的表达我要讲的一个看法，就是说中国历史上有一个南北朝，在南北朝的时候，有一个特别有名的和尚叫做汇藏菩萨，有一天汇藏菩萨穿一身奇怪的衣服来见梁武帝，就是头戴道家的帽子，身穿袈裟，脚上穿着儒家靴子，梁武帝看他这身打扮很奇怪，就问你是和尚吗？他指了一下帽子，他说你是道士了，他又指了一下鞋子，说你是儒家的门徒？他又指了一下袈裟。现在电信业很像汇藏菩萨这身打扮，电信有、互联网有、广电有。所以今天我们经常用价值链的概念描述这个产业，但我自己感觉更倾向用价值网络来描述这个产业。也就是说传统的价值链正在演变成一个交错的价值网络，再价值网络中，价值创造的主体非常多元化，价值创造的模式非常的复杂，这就意味着所有的游戏参与者，只有共同搭台唱戏才可以。网络是无中心的，所以西方叫做去中心化，就是没有唯一的控制者，因为有中心就意味着有控制者，有强有力的控制者，去中心化就是没有强有力的控制者。中国人把这种局面叫做群龙无首，群龙无首好不好？按照我们习惯的思维就意味着混乱的局面，所以延着这个思路我们一定要使这个混乱的局面得到控制，中国人传统的思维就叫“鸟无头无飞、人无头不做”，“宁作鸡头不做凤尾”，所以大家研究是谁来掌控整个的局面。